大智慧: 湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案）

湘财股份有限公司拟通过向大智慧全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次吸收合并后，大智慧将终止上市并注销法人资格，湘财股份作为存续公司将承继及承接大智慧的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。换股比例为1:1.27，即每1股大智慧股票可以换取1.27股湘财股份股票。本次募集配套资金总额不超过80亿元，主要用于存续公司业务发展、金融科技研发、补充流动资金及支付并购整合费用等。本次吸收合并的定价基准日为首次董事会决议公告日，湘财股份换股价格为7.51元/股，大智慧换股价格为9.53元/股。双方将按照相关法律法规向债权人发布通知和公告，并视债权人要求提前清偿债务或提供担保。本次吸收合并尚需湘财股份和大智慧再次召开董事会审议、股东大会审议通过，以及上交所审核通过和中国证监会注册。湘财股份和大智慧的控股股东、实际控制人及其一致行动人均已原则同意本次交易，并承诺在交易实施完毕期间不减持股份。为保护异议股东利益，本次换股吸收合并将向符合条件的湘财股份异议股东提供收购请求权，向符合条件的大智慧异议股东提供现金选择权。