中航机载: 中航证券有限公司关于中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告内容摘要

（原标题：中航证券有限公司关于中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告）

中航机载系统股份有限公司完成了对中航工业机电系统股份有限公司的换股吸收合并，并募集配套资金不超过50亿元。中航机载向中航机电换股股东发行A股股票，换股比例为1:0.6647。本次合并的定价基准日为首次董事会决议公告日，换股价格根据前120个交易日均价确定。中航机载异议股东收购请求权价格为18.32元/股，中航机电异议股东现金选择权价格为10.33元/股。本次募集配套资金发行对象包括中航科工、航空投资、中航沈飞、中航工业成飞等不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。募集配套资金主要用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目及补充流动资金。本次合并已获得中国证监会核准，中航机电于2023年3月17日终止上市，中航机载新增股份于2023年4月13日完成登记。中航机载及相关方已办理完成资产变更登记手续，债权债务由中航机载承继。中航机载2024年营业收入为238.8亿元，同比下降17.68%，净利润为10.41亿元，同比下降44.83%，主要受市场环境及政策影响。公司将继续推进科技创新和深化改革，提升合规管理和党建工作。