润禾材料: 国泰君安证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书）

国泰君安证券股份有限公司作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期至2024年12月31日。根据相关法律法规，出具保荐总结报告书。保荐人及保荐代表人承诺保荐总结报告书及相关资料内容真实、准确、完整，并自愿接受中国证监会的质询和调查。

润禾材料注册资本128,026,545.00元，注册地址位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号。公司于2022年7月21日向不特定对象发行292.35万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,235.00万元，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。

保荐人主要工作包括尽职调查和持续督导。尽职调查阶段，保荐人对发行人及其主要股东进行调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。持续督导阶段，保荐人督导润禾材料遵守法律法规，管理募集资金，履行信息披露义务，规范关联交易，进行现场检查并报送相关材料。

重大事项包括：2022年10月12日变更部分募集资金投资项目实施主体，2024年1月29日增加部分募集资金投资项目实施主体和地点，2024年12月30日募集资金投资项目延期。保荐人认为公司信息披露和募集资金使用符合相关规定。截至2024年12月31日，募集资金尚未使用完毕，保荐人将继续履行持续督导义务。