深桑达Ａ: 中信建投关于深桑达向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）内容摘要

（原标题：中信建投关于深桑达向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿））

中信建投证券股份有限公司作为保荐人，为深圳市桑达实业股份有限公司（简称“深桑达”）向特定对象发行股票出具发行保荐书。本次发行股票数量不超过341,387,770股，募集资金总额不超过250,000.00万元，主要用于运营型云项目、分布式存储研发项目、中国电子云研发基地一期项目、高科技产业工程服务项目及补充流动资金或偿还银行贷款。

深桑达成立于1993年，注册资本113,795.9234万元，主要从事大数据服务、计算机系统服务、互联网安全服务等业务。截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股62.91%，其中中国中电国际信息服务有限公司持股17.81%，中国电子信息产业集团有限公司持股17.51%。

本次发行前，公司总股本为1,137,959,234股，发行后将增至1,479,347,004股。发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。发行完成后，发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

保荐人认为，本次发行符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，募集资金投向符合国家产业政策要求，同意推荐深桑达本次向特定对象发行股票。