赛力斯: 中信建投证券股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见）

中信建投证券股份有限公司担任赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”）发行股份购买资产的独立财务顾问，并出具核查意见。本次交易中，赛力斯拟通过发行股份的方式购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称“龙盛新能源”）100%股权，交易价格为816,395.20万元。交易对方为重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司。

根据评估报告，龙盛新能源100%股权评估值为816,395.20万元，增值率为7.46%。发行股份购买资产的发行价格为66.06元/股，发行数量为123,583,893股。交易对方所获股份设有锁定期，最长锁定期为36个月。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。

截至核查意见出具日，龙盛新能源100%股权已过户至赛力斯名下，成为其全资子公司。后续事项包括向交易对方发行股份、修改公司章程、办理工商变更登记及履行信息披露义务。独立财务顾问认为，本次重组的实施过程符合相关法律法规，标的资产过户手续合法有效，后续事项的实施不存在实质性法律障碍。