渤海租赁: 关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告内容摘要

（原标题：关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告）

渤海租赁股份有限公司于2024年3月29日、4月23日召开会议审议通过了关于公司及下属子公司2024年贷款额度预计的议案，并于2024年12月26日、2025年1月13日调整了下属子公司2024年贷款额度预计。根据审议授权，控股子公司Avolon Holdings Limited（含全资或控股SPV及子公司）2024年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币。

为满足业务发展需求，Avolon拟通过全资子公司Avolon Holdings Funding Limited非公开发行总计8.5亿美元的优先无抵押票据，票面利率为5.375%，到期日为2030年。募集资金将用于企业一般用途，包括偿还未来到期债务等。Avolon及其下属子公司将提供连带责任保证担保。发行工作预计于2025年3月27日完成。

截至公告日，Avolon已使用2024年度贷款授权额度54.30亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入2024年度不超过105亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

上述融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。