晶华新材: 东方证券股份有限公司关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：东方证券股份有限公司关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书）

东方证券股份有限公司担任上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。晶华新材拟发行普通股股票，募集资金将用于西南生产基地项目（一期）和补充流动资金。截至2024年9月30日，晶华新材总股本为262,499,289股，周晓南、周晓东直接持有公司33.94%股份，为实际控制人。本次发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。保荐机构认为，晶华新材符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的规定，具备以简易程序向特定对象发行股票的条件。保荐机构承诺对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，保证保荐书及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。