翔鹭钨业: 广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司提前赎回可转换公司债券有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司提前赎回可转换公司债券有关事项的核查意见）

广发证券作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“翔鹭钨业”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规对公司提前赎回可转换公司债券事项进行了核查。翔鹭钨业于2019年8月20日公开发行了3,019,223张可转债，每张面值100元，发行总额30,192.23万元，期限6年。可转债自2019年9月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“翔鹭转债”，债券代码“128072”。转股期限自2020年2月26日起至2025年8月19日止。

自2025年2月21日至2025年3月19日，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（5.73元/股）的130%（7.45元/股），触发了赎回条款。根据《募集说明书》约定，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。赎回价格为101.64元/张（含息税），赎回登记日为2025年4月16日，赎回日为2025年4月17日。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深交所摘牌。

广发证券认为，翔鹭钨业本次提前赎回“翔鹭转债”的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定。