（原标题：中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）
中信证券股份有限公司担任惠州亿纬锂能股份有限公司（股票代码：300014）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。保荐代表人为史松祥和邱斯晨，项目协办人为肖嘉成。本次发行募集资金将用于“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”及“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”。
亿纬锂能成立于2001年12月24日，注册资本204,572.1497万元，经营范围涵盖电池制造与销售、新材料技术研发等。公司已通过多项内部审核程序，确保发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规。
中信证券确认发行人具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息，且不存在不得再次公开发行公司债券的情形。本次发行还需深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册。公司面临的风险包括募集资金投资项目产能消化、产品客户验证、原材料价格波动等。保荐机构认为，本次发行有助于公司扩大优质产能、优化资本结构，符合公司及全体股东利益。
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