星帅尔: 国投证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司提前赎回星帅转2的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司提前赎回星帅转2的核查意见）

国投证券股份有限公司作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“星帅尔”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规要求，对星帅尔提前赎回“星帅转2”的事项进行了核查。

星帅尔于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”，转股期自2023年12月20日至2029年6月13日。转股价格经历多次调整，最终于2024年7月19日修正为8.10元/股。

自2025年2月20日至2025年3月18日，公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。2025年3月18日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过提前赎回“星帅转2”的议案，赎回价格为100.41元/张（含税），赎回登记日为2025年4月9日，赎回日为2025年4月10日，赎回完成后“星帅转2”将在深圳证券交易所摘牌。

公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，自2025年4月7日起“星帅转2”停止交易，自2025年4月10日起停止转股。资金到账日为2025年4月15日，赎回款到达持有人资金账户日为2025年4月17日。公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。