(原标题:苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行A股股票之募集说明书(注册稿))
苏州东山精密制造股份有限公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过140,400.00万元,用于补充流动资金。发行对象为公司实际控制人袁永刚、袁永峰,二人将以现金方式全额认购,认购资金来源包括自有资金50,000.00万元和自筹资金90,400.00万元。本次发行股票价格为11.24元/股,发行数量合计不超过124,911,031股。发行后,袁氏父子合计持有公司股权比例将提升至33.23%,控制权不变。
公司主营业务包括电子电路产品、精密组件、触控显示模组和LED显示器件,广泛应用于消费电子、新能源汽车、通信设备等领域。报告期内,公司营业收入分别为317.93亿元、315.80亿元、336.51亿元和264.66亿元,归属于母公司所有者净利润分别为18.62亿元、23.68亿元、19.65亿元和10.67亿元。公司前五大客户收入占比分别为62.69%、66.84%、73.50%和70.20%,其中第一大客户收入占比分别为44.50%、51.60%、55.81%和50.41%。
公司面临的风险包括业绩下滑、客户集中度、毛利率波动、资产负债率较高、国际贸易环境变化等。本次发行已获公司董事会及股东大会审议通过,并获得深圳证券交易所审核通过,尚需中国证监会同意注册。