北方华创: 关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告）

证券代码：002371 证券简称：北方华创公告编号：2025-011

北方华创科技集团股份有限公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币150亿元。债券面值100元，按面值平价发行，期限不超过20年，可为单一或多种期限混合品种。募集资金用途包括补充营运资金、偿还到期债务、项目建设、权益投资及其他符合法律法规的用途。发行方式为一次或分期发行，发行对象为符合相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。债券为固定利率，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果确定。还本付息方式为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付。本次发行的公司债券为无担保债券，由主承销商采取余额包销方式承销，并将在深圳证券交易所上市交易。本次发行决议有效期自股东大会审议通过之日起至取得证监会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。该预案已通过公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议审议，尚需提交股东大会审议批准。