万凯新材: 万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度））

万凯新材料股份有限公司（股票代码：301216，债券代码：123247）发布《向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）》。报告指出，中国国际金融股份有限公司作为本次债券的保荐机构和主承销商，根据相关规定编制本报告。报告内容基于公司提供的资料。

本次可转债发行规模为27亿元，发行数量2,700万张，每张面值100元，期限六年（2024年8月16日至2030年8月15日）。票面利率逐年递增，从第一年的0.3%到第六年的2.0%。每年付息一次，转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止，初始转股价格为11.45元/股。信用评级为AA，不提供担保。

报告还披露了持股5%以上股东上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰6号私募证券投资基金的减持情况。该股东于2024年12月6日至2024年12月10日期间，通过集中竞价交易方式累计减持508,500股，占公司总股本的0.09872%，减持均价为11.25元/股。减持后，拓牌兴丰6号基金持股比例降至4.99992%。此次减持符合相关法律法规，不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营。