国泰君安: 东方证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告）

国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票已获得中国证监会同意注册。本次发行的独立财务顾问为东方证券股份有限公司，联席主承销商为中银国际证券股份有限公司。

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为15.97元/股，发行数量为626,174,076股，募集资金总额为10,000,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9,984,811,320.75元。发行对象为上海国有资产经营有限公司，以现金认购全部股份，锁定期为60个月。

本次发行已履行的决策及审批程序包括国泰君安和海通证券的董事会、监事会及股东大会审议通过，国家市场监督管理总局、上海市国资委、上交所及中国证监会的批准。发行对象国资公司不属于私募投资基金，无需备案。国资公司确认认购资金为自有资金，不存在结构化安排或财务资助情形。

本次发行的发行过程和认购对象合规性符合相关法律法规及发行人决议的规定。