国泰君安: 北京市海问律师事务所关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的见证法律意见书内容摘要

（原标题：北京市海问律师事务所关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的见证法律意见书）

北京市海问律师事务所为国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）换股吸收合并海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的交易提供了法律服务。此次交易已获国泰君安和海通证券内部会议、上海市国资委、国家市场监督管理总局、上海证券交易所及中国证监会的批准。

本次发行的认购对象为上海国有资产经营有限公司（简称“国资公司”），发行价格为15.97元/股，发行数量为626,174,076股，募集配套资金总额为10,000,000,000.00元。国资公司承诺认购资金为自有资金，不存在结构化安排或财务资助情形。2024年10月9日，国泰君安与国资公司签署了《股份认购协议》。2025年2月27日，国泰君安及独立财务顾问东方证券、联席主承销商中银证券向国资公司发出《缴款通知书》。2025年2月28日，毕马威华振会计师事务所出具了验资报告，确认募集资金净额为9,984,811,320.75元。

北京市海问律师事务所认为，本次发行已获得必要批准，发行过程和结果公平、公正，相关协议合法有效。