（原标题：国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书）
国泰君安证券股份有限公司发布《换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》。本次发行已获上交所审核通过及中国证监会批准，发行对象为上海国有资产经营有限公司（国资公司），发行股票数量为626,174,076股，发行价格为15.97元/股，募集资金总额为10,000,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9,984,811,320.75元。国资公司认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让。本次发行完成后，国泰君安的资产总额与净资产额将增加，资产负债率下降，财务结构优化。发行后，国泰君安前十大股东持股情况发生变化，国资公司持股比例增至14.33%，香港中央结算（代理人）有限公司成为第一大股东，持股比例为19.88%。独立财务顾问东方证券和联席主承销商中银国际证券确认本次发行过程合规，发行结果公平、公正。
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