（原标题：海通证券关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）
海通证券股份有限公司担任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项提供独立意见并制作独立财务顾问报告。本次交易中，嘉必优拟购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权，并募集配套资金。评估基准日为2024年9月30日，欧易生物100%股权评估值为131,600.00万元，最终交易作价83,062.37万元。交易对方包括王树伟、董栋等多位股东。独立财务顾问认为，本次交易符合《重组办法》第十一条、第四十三条的规定，不构成重组上市，募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十一条的规定。评估方法适当，假设前提合理，评估定价公允。交易有利于增强上市公司持续经营能力，改善财务状况，提升市场地位和经营业绩，不存在损害股东合法权益的问题。资产交付安排切实有效，违约责任明确。重组构成关联交易，具有必要性，不存在损害非关联股东利益的情形。报告还详细核查了标的资产的财务状况、盈利能力、合规性及交易对方情况。
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