南山智尚: 民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司行使“智尚转债”提前赎回权利的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司行使“智尚转债”提前赎回权利的核查意见）

民生证券股份有限公司作为山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规对公司行使“智尚转债”提前赎回权利事项进行了核查。公司向不特定对象发行可转换公司债券699.58万张，每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币699,580,000.00元，期限6年，于2023年4月28日在深交所挂牌交易，2023年10月16日进入转股期。

转股价格初始为12.33元/股，因2022年度利润分配调整为12.17元/股，2023年6月21日生效；因股价低于转股价格85%，转股价格下修为9.52元/股，2024年5月29日生效；因2023年度利润分配再次调整为9.35元/股，2024年6月7日生效。

根据《募集说明书》，当公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回可转债。自2025年2月11日至2025年3月4日，公司股票已满足条件，触发赎回条款。公司第三届董事会第十次会议决定行使提前赎回权利，赎回价格为债券面值加当期应计利息。民生证券对公司本次行使“智尚转债”提前赎回权利事项无异议。