嘉必优: 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要简述

（原标题：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要）

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆易、宁波睿欧、宁波欧润、国药二期、南通东证、苏州鼎石、上海圣祁共13名交易对方购买欧易生物63.2134%的股权，并募集配套资金。交易价格为83,062.37万元，其中现金对价25,630.40万元，股份对价57,431.97万元。募集配套资金总额不超过26,947.21万元，用于支付现金对价、交易税费及中介机构费用。发行股份购买资产的发行价格为19.29元/股，发行数量为29,772,920股。非业绩承诺方取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，业绩承诺方取得的股份需待业绩承诺期届满并履行完相关补偿义务后方能解锁。标的公司主要从事多组学分析等技术服务和分子诊断产品的研发、生产及销售，所属行业为科学研究和技术服务业中的专业技术服务业。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。交易完成后，上市公司将全面提升多组学与生物信息学底层技术能力，主营业务进一步向科研技术服务领域延伸。交易对方承诺标的公司2025年度、2026年度及2027年度的承诺净利润累计不低于27,000万元。