惠城环保: 中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

中德证券有限责任公司担任青岛惠城环保科技集团股份有限公司（简称“惠城环保”）2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。惠城环保主要从事石油化工行业危险废物处理处置服务及资源化综合利用，业务涵盖废催化剂、石油焦制氢灰渣处理等。公司2024年9月30日资产总计429,684.66万元，负债总计284,115.92万元，所有者权益145,568.74万元。2024年1-9月实现营业收入86,218.75万元，净利润4,923.83万元。

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金总额不超过85,000.00万元，主要用于石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补充流动资金。

保荐机构承诺已根据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查和审慎核查，确保申请文件和信息披露资料真实、准确、完整。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等法律法规的规定。