柳 工: 中信证券股份有限公司关于广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见0225-签署版内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见0225-签署版）

中信证券股份有限公司作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”）吸收合并广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）暨关联交易的独立财务顾问，根据相关法规对本次交易部分限售股份解禁并上市流通事项进行了审查。

本次解除限售的股份为柳工2022年度吸收合并柳工有限暨关联交易之重大资产重组中部分限售股上市流通，解除限售股份总数为537,484,776股，占公司股份总数的26.6183%。本次限售股核准情况为：经中国证监会核准，柳工向9名投资者非公开发行A股股票合计991,782,278股，其中柳工集团持有505,809,038股，限售期为36个月；常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）持有31,731,224股，限售期为36个月。

本次申请解除股份限售的股东为柳工集团和常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙），两股东均正常履行股份限售承诺及业绩承诺。本次解除限售股份的上市流通日期为2025年3月4日，解除限售股份总数为537,484,776股，占公司股份总数的26.6183%，涉及2位股东。

中信证券认为，公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求，解除限售股份股东均严格履行了非公开发行时所作的承诺。