中富电路: 平安证券股份有限公司关于深圳中富电路股份有限公司提前赎回中富转债的核查意见内容摘要

（原标题：平安证券股份有限公司关于深圳中富电路股份有限公司提前赎回中富转债的核查意见）

平安证券股份有限公司作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电路）的保荐机构，根据相关规定对公司提前赎回“中富转债”事项进行了核查。中富电路于2023年10月16日向不特定对象发行5,200,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元，债券简称“中富转债”，代码“123226”，自2023年11月3日起在深交所挂牌交易。

转股期自2024年4月20日起至2029年10月15日止。初始转股价格为36.44元/股，后经股东大会决议，转股价格调整为27.93元/股，并于2024年5月20日生效。2024年7月5日，因2023年年度权益分派，转股价格进一步调整为27.82元/股。

自2025年1月17日至2025年2月28日，公司股票价格已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款。公司将于2025年4月11日以100.19元/张的价格赎回“中富转债”，赎回完成后，“中富转债”将在深交所摘牌。公司将在赎回日前每个交易日发布赎回提示性公告。控股股东中富电子有限公司在赎回条件满足前6个月内累计减持129,400张中富转债。