厦门象屿: 中国国际金融股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

厦门象屿股份有限公司计划向特定对象发行A股股票并在主板上市。中国国际金融股份有限公司作为保荐机构，根据相关法律法规，出具了上市保荐书。保荐书显示，厦门象屿注册资本为人民币2,233,063,057元，经营范围涵盖贸易经纪、货物进出口、供应链管理服务等。截至2024年6月30日，公司资产总额为12,516,677.28万元，负债总额为8,997,683.80万元，归属于母公司的所有者权益为2,261,920.61万元。

2024年上半年，公司实现营业收入20,348,075.75万元，同比下降12.87%，归属于上市公司股东的净利润77,906.34万元，同比下降12.60%。主要原因包括宏观经济影响、大宗商品价格承压及江苏德龙破产重整事项计提减值损失。公司主营业务包括大宗商品经营与物流业务，报告期内，大宗商品经营业务收入占比超90%。

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行时间为2025年2月13日，发行价格为5.61元/股，发行数量为573,932,226股，发行对象为招商局、山东港口及象屿集团。保荐机构认为，厦门象屿符合相关法律法规要求，具备在上交所主板上市的条件。