至正股份: 上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书内容摘要

（原标题：上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书）

深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得AAMI之99.97%股权并置出全资子公司至正新材料100%股权，同时募集配套资金。AAMI主要从事引线框架的设计、研发、生产与销售。交易对方包括ASMPT Holding、通富微电、领先半导体、先进半导体等。拟置入资产包括AAMI 61.49%直接股权及AAMI上层出资人持有的有关权益份额，拟置出资产为至正新材料100%股权。交易总对价为350,643.12万元，其中现金对价122,851.50万元，股份对价202,154.28万元，另有25,637.34万元为拟置出资产作价。发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为32.00元/股。配套募集资金不超过100,000.00万元，用于支付现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用，以及偿还借款。本次交易完成后，AAMI将成为上市公司控股子公司，上市公司将直接和间接持有AAMI约99.97%股权。上市公司已就本次交易履行了现阶段必要的关联交易决策程序，并制定了内幕信息知情人登记制度。本次交易尚需上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会注册等程序。