至正股份: 华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

华泰联合证券有限责任公司担任深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问报告依据相关法律法规及证券行业公认的业务标准、道德规范，旨在对本次交易行为做出独立、客观和公正的评价。

本次交易涉及至正股份与ASMPT Holding等多方，目标公司AAMI为全球前五的引线框架供应商，深耕行业超过40年，拥有先进的生产工艺和技术水平。AAMI在安徽滁州、广东深圳和马来西亚设有生产基地，产品广泛应用于汽车、计算、工业、通信及消费类半导体领域，客户涵盖全球头部半导体IDM厂商和封测代工厂。

交易方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。交易完成后，上市公司将合计控制AAMI 99.97%股权，AAMI将成为上市公司控股子公司。交易对方承诺，若AAMI在2025年至2027年间发生减值，将以股份或现金方式进行补偿。此外，上市公司实际控制人王强先生承诺，将为本次交易提供必要的资金支持，确保交易顺利进行。

本报告详细披露了交易背景、方案、影响及风险等内容，供投资者参考。