(原标题:国海证券股份有限公司关于广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书)
国海证券股份有限公司担任广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。保荐代表人为蒋娅萍和李金海。本次发行股票募集资金总额不超过26,000.00万元,主要用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及补充流动资金、偿还银行贷款。发行对象为不超过35名特定投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。公司最近三年及一期的营业收入分别为323,333.49万元、283,753.63万元、336,543.07万元和214,829.98万元;归属于母公司股东净利润分别为-5,365.01万元、-45,751.98万元、2,754.53万元和-2,731.04万元。公司面临的主要风险包括资产负债率较高、业绩波动、机制糖业务毛利率下滑、政府补助对净利润影响、应收账款坏账、预付农资款无法收回、存货减值、固定资产减值、蔗区资源减值、企业所得税率变化、长期待摊费用减值等。本次发行尚需深交所审核通过并报中国证监会同意注册。