至纯科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）

上海至纯洁净系统科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京威顿国际贸易有限公司等24名交易对方持有的贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司83.7775%股份，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前上市公司总股本的30%。募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用、交易税费、标的公司项目建设及补充流动资金等。发行股份购买资产的发行价格为21.84元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。交易对方承诺，自股份发行结束之日起12个月内不转让所获股份。若取得本次发行的上市公司股份时，对用于认购上市公司股份的标的公司股份持续拥有权益的时间不足12个月，则36个月内不转让。标的公司主要从事集成电路及光伏领域的高纯电子材料的研发、生产及销售，主要产品为高纯电子级的正硅酸乙酯（TEOS）、三甲基铝（TMA）等前驱体材料和三氯氧磷、反式-1,2-二氯乙烯（DCE）等掺杂/氧化类材料。标的公司自2006年成立以来，深耕电子材料产品，形成了成熟的研发生产一体化运营体系，产品已通过中芯国际、华虹集团等知名晶圆代工厂商和隆基绿能、晶科能源等光伏生产厂商的验证并批量供货。本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。交易完成后，预计上市公司的实际控制人未发生变化。