国货航: 中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见）

中信证券股份有限公司作为中国国际货运航空股份有限公司（简称“国货航”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据相关规定，对国货航调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行了核查。

国货航首次公开发行人民币普通股（A股）1,321,177,520股，发行价格2.30元/股，募集资金总额303,870.83万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为298,558.57万元。超额配售选择权行使后，新增发行198,176,500股，新增募集资金净额45,170.99万元，总计募集资金净额为343,729.56万元。

鉴于实际募集资金净额低于招股说明书披露的募投项目拟投入募集资金总额，公司在不改变募集资金用途与投入比例的情况下，调整募投项目拟投入募集资金金额如下：飞机引进及备用发动机购置项目由298,962.58万元调整为293,606.50万元；综合物流能力提升建设项目由28,783.41万元调整为28,267.74万元；信息化与数字化建设项目由22,254.01万元调整为21,855.32万元。

公司董事会和监事会审议通过了上述调整，认为该调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐人中信证券对此无异议。