新致软件: 长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司不提前赎回“新致转债”的核查意见内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司不提前赎回“新致转债”的核查意见）

长江证券承销保荐有限公司作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”）的保荐机构，根据相关规定，对新致软件不提前赎回“新致转债”的事项进行了核查。新致软件于2022年发行4,848,100张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额48,481.00万元，债券简称“新致转债”，代码“118021”，票面利率逐年递增，期限为2022年9月27日至2028年9月26日。自2023年4月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.70元/股，后因公司股权激励、权益分配等因素调整至10.56元/股。

根据《募集说明书》，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回可转债。公司股票自2025年1月27日至2025年2月24日已触发赎回条款。但公司第四届董事会第十八次会议审议通过不提前赎回“新致转债”，并决定未来三个月内若再次触发赎回条款亦不行使赎回权。此外，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易“新致转债”。

保荐机构认为，新致软件本次不提前赎回“新致转债”符合相关法律法规及《募集说明书》的约定。