赛力斯: 中信建投证券股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问报告）

赛力斯集团股份有限公司拟通过发行股份的方式购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司100%股权，交易价格为816,395.20万元。龙盛新能源主要资产为生产新能源汽车所需的生产基地、基础设施及相关配套设施，主营业务为提供新能源汽车工厂的生产性租赁服务。交易完成后，龙盛新能源将成为赛力斯全资子公司，上市公司将获得超级工厂所有权，保障产品生产端安全稳定，提高资产完整性和控制力。本次发行股份的定价基准日为2024年4月30日，发行价格为66.06元/股，发行数量为123,583,893股，占发行后总股本的7.57%。锁定期安排为：重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团分别持有的部分股份在12个月内不得转让，其余部分在36个月内不得转让。过渡期间，标的资产产生的损益均由上市公司享有或承担。本次交易不构成关联交易，不构成重组上市，且已履行必要的审议和批准程序。评估机构中京民信采用资产基础法进行评估，评估增值率为7.46%。上市公司及交易对方已就信息真实性、合法合规性、诚信情况等作出承诺。