(原标题:民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告)
民生证券股份有限公司担任广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰”或“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易涉及思林杰收购科凯电子71.00%股权,交易价格为149,100.00万元,其中59,100.00万元以发行股份方式支付,发行价格为16.96元/股,发行股份数量为34,846,689股。交易对方包括王建绘、王建纲等。业绩承诺方承诺科凯电子2025年至2028年净利润分别不低于9,000万元、12,000万元、15,000万元、18,000万元。本次交易尚需上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册等程序。为保护中小投资者权益,上市公司及相关方已出具多项承诺,包括股份锁定、业绩补偿、保密措施等。标的公司科凯电子主要从事电机驱动器、信号控制器等高可靠微电路模块的研发和生产,产品应用于航空航天和军工领域。