中国广核: 中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书（注册稿）内容摘要

（原标题：中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书（注册稿））

中国广核电力股份有限公司计划向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市，募集资金总额不超过490,000.00万元，扣除发行费用后将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目，该项目总投资4,086,538.00万元。本次发行的可转债信用等级为AAA，公司主体信用等级也为AAA，评级机构为中诚信国际。债券存续期内，中诚信国际将对债券信用状况进行定期或不定期跟踪评级。

公司特别提示投资者关注以下风险：房屋、土地及海域权属相关风险，截至2024年9月30日，发行人及其控股子公司有部分房产、土地及海域尚未取得权属证书；募集资金投资项目实施风险，核电项目建设周期长，面临政策变化和技术要求提高等不确定因素；核电政策调整风险，政策变化可能影响公司业务；电力体制改革风险，上网电价变化可能影响盈利能力；税收优惠调整风险，税收政策变化可能影响盈利水平；核电项目建设风险，工期延误或投资成本超预算；电量消纳风险，发电装机容量增速高于电力消费增速；偿债能力风险，可转债存续期间需每年偿付利息及到期兑付本金；未决诉讼、仲裁风险；核安全风险，核电站运营涉及放射性物质处理；可转债在转股期内不能转股的风险。

公司已与华泰联合证券签订《受托管理协议》，并制定了详细的债券持有人权利与义务、债券持有人会议召开情形等内容。此外，公司承诺保持分红比例适度增长，并公布了2021年至2023年的利润分配方案。