(原标题:中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书(注册稿))
中国广核电力股份有限公司计划向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市,募集资金总额不超过490,000.00万元,扣除发行费用后将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目,该项目总投资4,086,538.00万元。本次发行的可转债信用等级为AAA,公司主体信用等级也为AAA,评级机构为中诚信国际。债券存续期内,中诚信国际将对债券信用状况进行定期或不定期跟踪评级。
公司特别提示投资者关注以下风险:房屋、土地及海域权属相关风险,截至2024年9月30日,发行人及其控股子公司有部分房产、土地及海域尚未取得权属证书;募集资金投资项目实施风险,核电项目建设周期长,面临政策变化和技术要求提高等不确定因素;核电政策调整风险,政策变化可能影响公司业务;电力体制改革风险,上网电价变化可能影响盈利能力;税收优惠调整风险,税收政策变化可能影响盈利水平;核电项目建设风险,工期延误或投资成本超预算;电量消纳风险,发电装机容量增速高于电力消费增速;偿债能力风险,可转债存续期间需每年偿付利息及到期兑付本金;未决诉讼、仲裁风险;核安全风险,核电站运营涉及放射性物质处理;可转债在转股期内不能转股的风险。
公司已与华泰联合证券签订《受托管理协议》,并制定了详细的债券持有人权利与义务、债券持有人会议召开情形等内容。此外,公司承诺保持分红比例适度增长,并公布了2021年至2023年的利润分配方案。