中国广核: 华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书）

中国广核电力股份有限公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市。华泰联合证券有限责任公司作为保荐人，承诺根据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查和审慎核查。发行人注册资本5,049,861.11万元人民币，法定代表人杨长利，主要从事核电站的建设和运营管理。本次发行募集资金不超过49亿元，将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。发行人已召开董事会和股东大会审议通过相关议案，控股股东中国广核集团有限公司也同意此次发行。

保荐人核查确认，发行人具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，且不存在改变募集资金用途的情况。发行人最近三年财务报告均被出具无保留意见审计报告，财务状况良好。此外，发行人不存在对已公开发行的公司债券或其他债务违约的情况，符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件。保荐人认为，发行人具备合理的资产负债结构和正常的现金流量，且最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。本次发行募集资金主要用于主营业务，符合理性融资和主要投向主业的要求。