金诚信: 金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿））

金诚信矿业管理股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币200,000.00万元。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA。公司最近三年以现金方式分配的利润共计25,534.38万元，占最近三年实现的年均可分配利润的36.25%。公司2021年至2023年的归属于母公司所有者的净利润分别为47,095.11万元、61,113.79万元和103,122.73万元。本次发行的可转换公司债券不提供担保，存在即期回报被摊薄的风险。公司控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚和鹰潭金信直接持有发行人股份258,747,410股，占发行人全部股份的41.48%，其中36,600,000股已质押。公司已针对本次发行制定了填补回报措施，并获得了相关主体的承诺。公司还提示了宏观经济环境、安全环保、下游行业景气度、应收账款等风险。

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