凯众股份: 上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订版）内容摘要_股票频道

（原标题：上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订版））

上海凯众材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过30,844.71万元，扣除发行费用后将用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为六年，每年付息一次，到期归还未偿还的本金并支付最后一年利息。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA-。本次发行未提供担保措施。公司股利分配政策规定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的40％。公司还将通过引入先进的自动化生产设备、优化精密模具设计和工艺流程，提升生产效率和产品质量稳定性，并升级ERP系统等IT基础设施，提高管理效率。本次发行不会导致公司主营业务发生变化，也不会造成实际控制人变更。