凯众股份: 海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订版）内容摘要_股票频道

（原标题：海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订版））

海通证券股份有限公司担任上海凯众材料科技股份有限公司（股票代码：603037）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。本次发行募集资金总额不超过30,844.71万元，主要用于南通生产基地扩产项目及补充流动资金。债券期限六年，每张面值100元，按面值发行。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价。本次发行的可转换公司债券不提供担保，募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中。公司已通过相关决策程序，符合国家产业政策和板块定位要求。保荐机构对发行人进行了尽职调查，认为其符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，具备健全的组织机构和良好的财务状况，具备持续经营能力，不存在影响公正履行保荐职责的情形。