（原标题：海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订版））
海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。发行人主要从事汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、生产和销售，以及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。本次发行证券类型为可转换为公司A股股票的公司债券，募集资金总额不超过人民币30,844.71万元，期限为六年，按面值100元发行。募集资金主要用于南通生产基地扩产项目及补充流动资金。本次发行已通过公司第四届董事会第十五次会议和2023年度股东大会审议，尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。保荐机构承诺已对公司进行了尽职调查，确认公司符合相关法律法规要求，具备健全的组织机构，近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。保荐机构同意推荐公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市。
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