浪潮软件: 国泰君安证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书）

国泰君安证券股份有限公司担任浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人。保荐代表人为徐宇和彭凯。本次发行旨在补充流动资金，发行对象为控股股东浪潮科技，发行价格为10.91元/股，发行数量不超过25,530,000股。募集资金总额不超过27,853.23万元。

浪潮软件主要从事数字政府和电子商务领域的软件开发与信息系统集成业务。截至2024年9月30日，公司总股本为32,409.88万股，其中无限售条件流通股份占100%。公司前十大股东中，浪潮科技持股19.09%，为控股股东。实际控制人为山东省国资委。

公司2024年1-9月营业收入为103,329.56万元，归属于母公司股东的净利润为-9,473.87万元。公司主要财务指标显示，2024年9月末流动比率为1.15，资产负债率为46.16%，每股净资产为6.85元。

本次发行已获公司董事会、股东大会审议通过，并取得浪潮集团批复，尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册。保荐人认为，本次发行符合相关法律法规要求，募集资金用途合理，同意保荐浪潮软件向特定对象发行股票。