耐普矿机: 德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告）

债券简称：耐普转债，债券代码：123127.SZ。德邦证券股份有限公司作为江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，发布临时受托管理事务报告。公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值100元，募集资金总额4亿元，扣除发行费用后净额为392,702,528.70元。债券期限六年，自2021年10月29日至2027年10月28日，票面利率逐年递增，从0.4%到2.8%不等。转股期自2022年5月5日至2027年10月28日。初始转股价格为37.00元/股。

自2025年1月13日至2025年2月10日，公司股票价格满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。“耐普转债”赎回价格为100.621元/张（含税），赎回登记日为2025年3月3日，赎回日为2025年3月4日，赎回完成后“耐普转债”将在深交所摘牌。公司实际控制人、控股股东等在赎回条件满足前六个月内未交易“耐普转债”。上述事项预计未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。