锦浪科技: 锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告内容摘要

（原标题：锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告）

锦浪科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，旨在满足业务发展资金需求，提升盈利能力。本次发行的可转债将转换为公司A股股票，并在深圳证券交易所创业板上市。募集资金主要用于分布式光伏电站项目、高电压大功率并网逆变器新建项目和中大功率混合式储能逆变器新建项目，符合国家产业政策及公司战略方向。

发行对象为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者，原股东享有优先配售权。发行方式包括优先配售、网下对机构投资者发售及网上定价发行，余额由主承销商包销。

本次发行的可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率及转股价格将在发行前确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。公司承诺募集资金使用符合规定，不用于弥补亏损和非生产性支出。

本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求，具备健全的组织机构和合理的资产负债结构，具有持续经营能力。公司董事会认为，本次发行方案公平合理，有利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东利益。