中国船舶: 中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告）

中信证券股份有限公司担任中国船舶工业股份有限公司（中国船舶）换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（中国重工）暨关联交易的独立财务顾问。本报告基于《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规，旨在对本次交易提供独立、客观和公正的评价。

本次交易涉及中国船舶向中国重工全体股东发行A股股票换股吸收合并中国重工。交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶作为存续公司承继及承接中国重工的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。为保护异议股东利益，中国船舶和中国重工将分别提供收购请求权和现金选择权。

交易方案需经中国船舶和中国重工股东大会审议通过，并获上交所审核通过及证监会注册。此外，还需取得相关法律法规要求的其他批准、核准备案或许可。中信证券已履行尽职调查义务，确信披露文件内容真实、准确、完整，符合法律、法规要求。