赛力斯: 中信建投证券股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问报告（注册稿）内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问报告（注册稿））

赛力斯集团股份有限公司拟通过发行股份的方式购买重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团持有的龙盛新能源100%股权，交易价格为816,395.20万元。龙盛新能源主要资产为生产新能源汽车所需的生产基地、基础设施及相关配套设施，其主营业务为提供超级工厂的生产性租赁服务。本次交易完成后，龙盛新能源将成为赛力斯全资子公司，上市公司将获得超级工厂的所有权，保障产品生产端的安全稳定，提高资产完整性和控制力。上市公司股权结构将有所变化，但实际控制人仍为张兴海先生。根据备考审阅报告，交易完成后，上市公司2024年6月30日的资产负债率将下降7.44个百分点，归属于母公司所有者权益将增加61.49%。此外，上市公司承诺将采取措施填补即期回报，包括加强对标的公司的整合、完善公司治理、严格执行现金分红政策等。交易对方已出具股份锁定承诺，锁定期为12至36个月不等。标的公司评估采用资产基础法，评估增值率为7.46%。本次交易不构成关联交易，也不构成重组上市。上市公司已聘请具备从业资格的中介机构对本次交易进行监督并出具专业意见，确保交易定价公允、公平、合理。