厦门钨业: 中信证券股份有限公司关于厦门钨业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于厦门钨业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为厦门钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。

公司向特定对象发行人民币普通股（A股）169,579,326股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股20.80元，募集资金总额为3,527,249,980.80元，扣除发行费用11,048,613.82元（不含增值税），实际募集资金净额为3,516,201,366.98元。募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所审验。

截至2024年12月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为396,837,536.76元，具体包括硬质合金切削工具扩产项目83,924,243.10元、1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目249,924,659.27元、博白县油麻坡钨钼矿建设项目62,988,634.39元。此外，公司以自筹资金支付发行费用377,358.49元。

公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及权属公司使用募集资金397,214,895.25元进行置换。华兴会计师事务所出具了鉴证报告，认为该置换符合相关规定。保荐人对此事项无异议。