（原标题：招商证券股份有限公司关于苏州银行股份有限公司提前赎回苏行转债的核查意见）
招商证券作为苏州银行公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规对苏州银行提前赎回“苏行转债”事项进行了核查。苏州银行于2021年4月12日通过深交所公开发行5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，总额50亿元，债券简称“苏行转债”，代码“127032”。转股期自2021年10月18日起至2027年4月11日止。
“苏行转债”的初始转股价格为8.34元/股，因公司历年利润分配，转股价格多次调整，最新转股价格为6.19元/股，自2024年11月18日起生效。根据《募集说明书》，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。
自2024年12月12日至2025年1月21日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于8.05元/股，触发赎回条款。2025年1月21日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过提前赎回“苏行转债”的议案，授权高级管理层及相关部门负责后续赎回事宜。保荐机构认为该事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定，无异议。
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