新诺威: 国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于石药创新制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于石药创新制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核查意见）

国投证券股份有限公司与中信证券股份有限公司作为石药创新制药股份有限公司（以下简称“新诺威”）本次交易的独立财务顾问，就深圳证券交易所下发的《关于石药创新制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》进行了回复。回复内容涵盖标的资产的经营情况、市场推广费及其他期间费用、财务状况、收益法评估、关联交易、募集配套资金、生产技术及经营资质等多个方面的问题。

标的资产报告期内主营业务收入来自核心商业化产品津优力®的销售，主要采取经销模式。2024年上半年，标的资产的营业收入和扣除非经常性损益后的净利润有所下滑，主要受津优力®在多个省份陆续执行省际联盟集采中标价的影响。预测期内，标的资产的主营业务收入分别为8.30亿元、13.10亿元等，津优力®收入保持稳定在12亿元左右。四个在研产品预计2027年上市销售，包括TG103-减肥、TG103-降糖、司美格鲁肽-减肥及司美格鲁肽-降糖。

此外，回复还详细说明了标的资产涉及的理财产品、应收票据、应收款项融资、应收账款、预付款项、其他应付款的具体情况及其合理性，并披露了相关核查程序和核查意见。