（原标题：国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书摘要）
国泰君安证券股份有限公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司，并募集配套资金。国泰君安向海通证券全体A股和H股股东发行相应股票，换股比例为1:0.62。国泰君安还将向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币100.00亿元。合并后，存续公司将承继海通证券的全部资产、负债、业务等，海通证券将终止上市并注销法人资格。国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，H股为7.73港元/股；海通证券的A股换股价格为8.57元/股，H股为4.79港元/股。本次合并旨在提升存续公司在资本实力、客户基础、服务能力及运营管理方面的核心竞争力，推动其成为具备国际竞争力的投资银行。交易已获国泰君安和海通证券股东大会及相关监管机构批准，尚需香港联交所等机构的批准。合并双方已采取措施保护债权人和中小股东利益，包括提供收购请求权和现金选择权。合并后，国际集团直接及间接控制国泰君安的股份数量将增至3,596,499,533股，占总股本的20.40%。
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