国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书内容摘要_股票频道

（原标题：国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书）

国泰君安证券股份有限公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司，并募集配套资金。吸收合并后，国泰君安将承继及承接海通证券的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，海通证券将终止上市并注销法人资格。国泰君安将向海通证券股东发行A股及H股股票，换股比例为1:0.62。本次吸收合并的定价基准日为双方首次董事会决议公告日，国泰君安A股换股价格为13.83元/股，H股为7.73港元/股；海通证券A股换股价格为8.57元/股，H股为4.79港元/股。双方承诺，如提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担责任。此外，国泰君安与国资公司签署了股份认购协议，国资公司认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让。本次合并旨在提升存续公司的核心竞争力，加快建设一流投资银行。相关方已对本次交易进行了充分的信息披露，并履行了必要的决策程序。