（原标题：中信证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）
中信证券股份有限公司作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，出具了核查意见。本次交易包括发行股份及支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称“柿竹园公司”）100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。发行股份的种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为6.92元/股。交易对价总计519,452.41万元，其中现金对价40,000万元，股份对价479,452.41万元。募集配套资金不超过180,000万元，用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金。交易对方五矿钨业和沃溪矿业分别获得673,005,553股和19,844,749股，锁定期分别为36个月和12个月。柿竹园公司100%股权已过户至中钨高新名下，新增股份登记已完成，总股本增至2,089,480,696股。截至核查意见出具日，尚未支付现金对价，后续事项包括支付现金对价、募集配套资金及办理相关变更登记等。
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