思林杰: 广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要简述

（原标题：广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要）

广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。交易价格为149,100.00万元，其中59,100.00万元以上市公司股份支付，其余以现金支付。发行股份购买资产的发行价格为16.96元/股，发行数量为34,846,689股。配套募集资金不超过50,000.00万元，用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费。发行对象为不超过35名特定投资者。

科凯电子主营高可靠微电路模块的研发、生产及销售，主要产品包括电机驱动器、光源驱动器、信号控制器等，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。交易完成后，上市公司将与标的公司在产品品类、销售渠道、研发资源等方面形成互补，增强市场竞争力。标的公司承诺2025年至2028年净利润分别达到9,000万元、12,000万元、15,000万元和18,000万元，累计不低于54,000万元。

本次交易构成关联交易，需经上海证券交易所审核通过及中国证监会注册。上市公司控股股东、实际控制人周茂林及其一致行动人已原则同意本次交易。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并对标的资产权利完整性作出保证。