国盾量子: 国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司使用募集资金置换预先支付发行费用的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司使用募集资金置换预先支付发行费用的核查意见）

国元证券股份有限公司作为科大国盾量子技术股份有限公司2024年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关规定，对国盾量子使用募集资金置换预先支付发行费用的事项进行了核查。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22,486,631股，每股发行价格为人民币78.94元，募集资金总额为1,775,094,651.14元，扣除不含税发行费用23,248,532.79元后，实际募集资金净额为1,751,846,118.35元。募集资金已于2024年12月13日全部到位，并存入募集资金专项账户。

公司在募集资金到位前已用自筹资金支付发行费用1,227,735.85元，包括审计费660,377.36元、律师费440,000.00元及与本次发行相关的手续费127,358.49元。公司拟用募集资金置换上述已支付的发行费用。该置换事项已通过公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。容诚会计师事务所出具了鉴证报告，确认公司以自筹资金预先支付发行费用的情况。保荐机构认为，本次募集资金置换符合相关法律法规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。